Norwegian Cruise Line Holdings, 2 miliardi di liquidità aggiuntiva in risposta all’impatto che la pandemia globale di COVID-19 sta avendo sulla Compagnia e sull’industria crocieristica in generale, come la sospensione temporanea dei viaggi, e per proteggersi da un ipotetico scenario ancor più negativo.
Ieri la Norwegian Cruise Line Holdings, con 2 miliardi di liquidità aggiuntiva ha annunciato il lancio di una serie di transazioni sul mercato finanziario, guidate da Goldman Sachs, per raccogliere circa $ 2 miliardi.
La transazione è stata successivamente ampliata, raggiungendo un ricavo lordo di $ 2,225 miliardi ($ 2,4 miliardi se i sottoscrittori esercitano pienamente le loro opzioni di sovrallocazione) a causa della sottoscrizione eccessiva e significativa domanda su tutte e tre le offerte.
Ecco come le transazioni sono composte
- $400 million public offering of common equity
- $750 million exchangeable senior notes offering
- $675 million senior secured notes offering
- $400 million private investment from global consumer-focused private equity firm L Catterton
A seguito del completamento delle transazioni, la Norwegian Cruise Line Holdings prevede di disporre di circa $ 3,5 miliardi di liquidità.
Ciò rafforza in modo significativo la liquidità e la posizione finanziaria della compagnia, che ora prevede di riuscire a resistere a oltre 12 mesi di sospensione dei viaggi in un potenziale scenario ancor più negativo.
Sebbene queste non siano le previsioni della Compagnia, NCLH ha adottato un approccio rapido e proattivo per proteggere il proprio futuro, data la significativa incertezza e la durata sconosciuta della pandemia globale di COVID-19.
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Quando le transazioni saranno completate, la liquidità aggiuntiva alleggerirà la preoccupazione del Management sulla capacità della Compagnia di resistere per i prossimi 12 mesi.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE:NCLH) è una compagnia di navigazione leader a livello globale che gestisce Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises. Con una flotta combinata di 28 navi e circa 59,150 cabine, questi marchi offrono itinerari che includono più di 490 destinazioni in tutto il mondo. La compagnia presenterà nove nuove navi entro il 2027.
Fabio Iacolare è videomaker e giornalista pubblicista dal 2010: esperto in regia di format tv e giornalista esperto in eventi a carattere culturale, ambientale ed enogastronomico italiano.